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    品类报告 果酒预调酒研究报告
    发布时间: 2022-08-25 16:13:09 来源:火狐体育官网下载 作者:火狐体育官网链接

      近年来,在酒类消费结构升级、饮酒群体年轻化的发展趋势下,低度酒市场发展态势良好。在全球市场,低度潮饮酒品牌主要来源于欧美和日本地区,如和乐怡、百加得、WAT等,受益于饮酒文化形成、品牌效应高等因素,欧美日企业在低度潮饮酒领域处于领先地位。在全球疫情的大环境下,人们节假日走亲访友的大聚和下班放松的小酌大多都被居家娱乐所取代,送酒到家成为了比酒吧喝酒更主要的方式,包括预调酒和调味啤酒在内,家庭场景的消费已经占据主导。

      2019 年日本、澳大利亚、美国的低度潮饮酒占酒饮料销量比重已达到 16.6%、8.1%和 4.5%,其中,世界上主要发达国家果酒消费量是人均6升,全球人均消费量达3.5升,而我国果酒行业仍处于发展初期,果酒的市场渗透率相对偏低,人均果酒消费量仅为1-1.5升,相较于全球市场,国内果酒市场的增长空间较大。

      2020年全球总体预调酒市场规模为329亿美元,预计2025年将会达到565亿美元,目前预调酒在全球酒精市场仅占2.42%,有着庞大的消费潜力,预计2021年-2025年全球预调酒销量CAGR增速为8.97%。日本三得利和乐怡预调酒连续12年增长,达到大约500亿元人民币的规模,美国WhiteClaw低度酒在年轻消费者间流行,成低度潮饮酒Alco-pop爆品。预调酒人均消费量情况:日本人均消费量为12.6升,而中国人均消费量仅为0.09升,均不足日本的1/100。

      近年来中国酒类市场迎来新的变革,目前我国已拥有万亿级别的酒类市场规模,在政策支持、酒类消费结构升级、消费群体年轻化等多重因素影响下,使低度酒迎来了新的增长成为大食品行业新趋势崛起中的七大品类之一。消费主体也从喜爱酩酊大醉的70、80后,逐渐转变成喜爱微醺小酌的90、95后年轻人,他们健康意识越来越强烈,认为摄入酒精和糖分为不健康,因此主打低糖低卡有着多元风味和新鲜味觉体验的低度酒能满足他们追求个性、舒适、健康养生的需求,同时也成为新风口。年轻化成为果酒&预调酒市场重要的发展方向。

      与此同时,90 后、95 后的消费人数和人均消费皆呈现增长趋势。他们更加注重健康和感受,推崇适量饮酒和健康微醺,追求非应酬的饮酒氛围。在传统高度数白酒无法满足这一需求时,果酒、预调酒、苏打酒、气泡酒等酒精度仅为几度或者十多度的酒水,自然成为年轻人的最爱。绝大多数Z世代在酒水选择上更倾向于温和可口、低酒精度的酒饮,除了口感更讨好外,也和当前流行的“微醺”文化息息相关,更是掀起一波又一波的“微醺”热潮。为了拉拢这些年轻的消费者,越来越多的传统酒厂自然开始将发展方向往低度酒市场转移。

      年轻消费者越来越偏爱低度酒,尤其是口味偏甜的果酒和预调酒等颇受年轻人偏爱,也成为年轻人喝的第一口酒。继2020年低度酒赛道全面爆发之后,2021年更细分的女性低度酒也开始崛起。目前国内女性受教育程度越来越高,社会就业占比也越来越大,新女性追求经济独立,购买力强,她们更注重个人生活品质和精神陶冶,面对社会生活和工作压力,小酌低度酒是社交放松的有效解压方式。90后女性酒水消费人数已逐渐超过男性消费者,成低度酒市场的巨大增量。消费群体的扩大与资本的持续涌入,使低度酒迎来了爆发机会。

      截至2020年11月,果酒和预调酒是天猫增长最快的酒品类,约300%的高速增长;梅酒品类增幅为90%,预调鸡尾酒品类的增幅为50%;仅在年货节期间,配制酒和果酒的成交订单数同比去年涨幅近120%。2021年一季度,天猫、淘宝销售渠道上,销售额增速在100%及以上的酒类品牌有2449家,其中低度潮饮酒品牌达1415家,占比57.8%。在电商平台上,低度酒除了常见的预调鸡尾酒、米酒、梅酒、果酒和果啤,还有硬苏打酒、花酒、含乳酒、露酒、茶酒、西打酒等细分品类,口味多达数十种。目前有易拉罐装、玻璃瓶装、塑料瓶装等适应年轻消费者即饮、朋友小聚等场景的不同包装。

      果酒:是指以新鲜水果或果汁为原料,用水果本身的糖分被酵母菌发酵成为酒精的酒,含有水果的风味与酒精。果酒的特点是果味浓郁突出,口感偏甜,酒体颜色根据酿造原料的不同而定。果酒有很多种,比如苹果酒、李子酒、石榴酒等等。

      预调酒都是(Ready-to-drink简称RTD(即饮酒),并不只包含预调酒)的饮料,属于配制酒的一种,就是预先调配好的酒精饮料,就是用基酒(一般是使用伏特加、朗姆酒、威士忌和白兰地等烈酒为基酒)加入各种果汁预先调配好,颜色鲜艳,酒精度数较低,口感偏甜,容易饮用。预调酒属于相对新兴的品类。酒精含量一般在2.5%-9%。

      预调酒按基酒不同划分了4大类,其中最大的是烈酒基、其次是麦芽基、最后是葡萄酒基和水果基,其中烈酒基预调酒占有全球的大部分市场份额,麦芽基次之但主要市场位于北美,总量与烈酒基差距悬殊,其中全球销量前五的预调酒品牌都是烈酒基。

      女酒鬼和小酒鬼们正在逐渐成为酒水消费市场的主力军:在关于中国低度酒消费者的调查中,女性消费者比例超过六成。《2020年轻人群酒水消费洞察报告》报告指出,无论是消费人数还是人均消费水平,90、95后消费者都呈现持续增长,其中以95后的人均消费增速提升最快。此外,2020年女性用户年人均下单金额为2228.24元,与2019年相比整体提高594.79元,增幅达到36.41%。低度酒口感主打酸甜,好入口,加之丰富的产品品类,高颜值的产品外包装,使得众多时尚女性和小年轻愿意为之买单。

      年轻女性成为酒类市场新的增长点,女性消费者对于酒类的“尝鲜”意识比较强烈,尤其是当市场上大量的低度酒问世之后,喜欢尝试新奇口味酒类的女性消费者越来越多;另一方面,女性消费者喜欢低度酒,还有社交的作用。

      从性别来看,男性选择的前三类是白酒、啤酒、葡萄酒,而女性是葡萄酒、果酒、啤酒,白酒仅占13.8%。

      有39.9%的女性年轻消费者不喝白酒。在品牌选择中,茅台也是女性消费者选择最多的品牌。

      l影响年轻女性消费者购买的前三大因素分别为:口感、低酒精度以及包装的颜值。

      从电商数据看,2021年前三季度,低度酒总体电商销售额同比增长51%,其中苏打酒、米酒、露酒呈现增长态势。从细分品类看,果酒和预调酒的合计销售额占天猫低度潮饮市场六成以上,有着较广的受众群体。双十一期间天猫低度潮饮酒购买人数同比增长超50%,京东微醺低度潮饮交易额同比增长22倍,低度酒风潮正在覆盖着更多人群。

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